抢占下一个制高点：“十五五”中国具身机器人机遇解析

面向未来五年，在“加快高水平科技自立自强” 的战略指引下，我国机器人产业将从“从有到优” 向“从优到强” 跨越，在技术突破、场景应用、生态构建等维度迎来系统性变革。

国家将人形机器人列为新赛道，有四大战略期望。

“十五五” 时期机器人产业的发展，并非单一因素驱动，而将是政策引导、技术突破、市场需求“三重合力” 共振的结果。这一合力将破解产业当前面临的“核心技术卡脖子”“应用场景碎片化”“国际竞争加剧” 等关键矛盾，推动产业实现系统性升级。

在政策方面，中共中央第二十届中央委员会第四次全体会议公报明确提出“推动科技创新和产业创新深度融合”，将机器人作为实现科技自立自强的关键抓手。在此指引下，“十五五” 期间有望形成“国家规划 - 七大行动 - 央地协同” 的政策体系。目前，在顶层设计层面，我国正以“七大行动” 为核心（核心技术突破、质量基础提档、高端应用开放、四链融合、市场主体雁阵、安全底座筑基、开放合作升级），覆盖技术、质量、应用、生态等全维度。

在落地执行层面，“十五五” 时期将强化央地协同与产学研用协同，构建“需求发布 - 协同研发 - 场景实测 - 迭代优化” 的创新链条。一方面，中央企业将发挥“头雁” 作用，开放高端应用场景，例如结合“新型工业化”“数字化转型”，与机器人企业联合打造“机器人 +” 应用试点；另一方面，地方政府将依托产业基础，打造梯度化创新载体，例如深圳聚焦人形机器人、上海聚焦工业机器人、安徽聚焦服务机器人，形成“各有侧重、协同发展” 的格局。此外，资本市场政策也为产业赋能，例如科创板重启未盈利企业上市第五套标准，将机器人、人工智能等前沿领域纳入支持范围，为具身智能、人形机器人等“烧钱” 赛道提供融资支持，加速技术商业化进程。

在技术创新方面，“十五五” 期间，机器人技术将从“单一技术突破” 向“多学科融合创新” 演进，形成“硬能力”（硬件）与“软实力”（软件）并重的技术体系：例如在基础共性技术层面，机器人产业依然将夯实“基本功”，围绕感知、交互、控制、执行四大环节，突破关键技术。

在前沿引领技术方面，具身智能作为“十五五” 重点提出的未来产业，将完成从“技术验证” 到“规模商用” 的过渡。当前，具身智能已能实现“理解指令 - 规划任务 - 执行动作” 的闭环，但仍面临成本高、场景适配性不足的问题。“十五五” 中后期，随着 AI 大模型与机器人的深度融合、新材料（如轻量化合金、柔性材料）的应用，具身智能机器人将初步具备新兴支柱产业的雏形，在工业柔性生产、医疗精准操作等场景规模化应用。

在硬件层面，突破机器人本体物理极限，研发更小、更轻、更强的机器人本体依然会是 “十五五” 的重心。例如微型手术机器人、重型负载机器人；在算法层面，突破认知极限，通过大模型与强化学习结合，让机器人具备“举一反三” 的能力，例如在未知场景中自主探索解决方案。同时，基础软件与数据集建设将同步推进，攻关机器人操作系统、研发工具链，建立高质量数据集及训练场体系，解决“软件卡脖子”“数据短缺” 的问题。

在市场需求方面，“十五五” 期间，市场需求将从“制造业转型” 向“民生改善”“重大战略” 延伸，形成“全方位、多层次” 的需求格局。工业机器人需求将从“简单替代” 转向“高端赋能”。一方面，高端制造业（新能源汽车、半导体）对机器人精度、速度的要求提升，拉动高端工业机器人需求；另一方面，传统制造业（机械、纺织）通过“机器人 + 自动化” 改造，实现产能提升与质量稳定，当前，工业机器人已覆盖国民经济 71 个行业大类、226 个行业中类，“十五五” 期间将进一步向细分领域渗透，形成“全行业应用” 格局。

未来产业先导区在人形机器人领域的布局主要集中于长三角、京津冀、珠三角、武汉、合肥等核心区域。

长三角作为重要产业集聚地，以上海张江、苏州为代表：上海张江在陈吉宁书记推动下，成为人形机器人核心承载区，聚集了人形机器人国际中心、智园、傅立叶、开普勒、蚂蚁凌波、绿的谐波等70余家核心企业及50余家上下游企业，且长三角是特斯拉产业链主要聚集区。

京津冀地区以北京为核心，北京经开区（亦庄）拥有百亿创新基金支持关键技术突破，并成立国家地方共建具身智能机器人创新中心（2025年拟升级为国家级），天津、河北具备较好工业基础，可作为生产和零部件供应基地。

珠三角地区（大湾区）是全球人形机器人供应链聚集地，深圳、广州、东莞配套生产企业众多，南山形成整机全产业链布局，优必选、乐居、普度等头部企业在此布局，深圳设有广东人形机器人创新中心。

武汉以院士团队为核心布局人形机器人整机，华威科占据电子皮肤（触觉传感器）市场50%-60%份额，并设有百亿级基金投资产业链。

合肥方面，合肥建有国轩中心的省级创新平台、中试验证平台和招商孵化平台；芜湖依托奇瑞汽车，计划投资12亿建设全国最大的人形机器人训练场（北京石景山训练场仅投资1.3亿）。此外，四川绵阳基于长虹、天链可能形成西部产业聚集地。

未来产业先导区在人形机器人领域的政策与资源支持主要涵盖资金、补贴、创新平台、人才、产业交流及场景开放等方面。

资金支持上，各地政府设立百亿级产业扶持基金；项目补贴方面，浦东正酝酿对人形机器人企业提供30%补贴及算力券。

创新平台建设上，湖北人形机器人创新中心已于2025年建成，提供共性技术服务并推动产业链协同创新；北京亦庄成立具身智能机器人创新中心（拟升级为国家级）。

人才支持方面，地方政府在国家或省级人才培育中向机器人领域倾斜，如上海创新中心对明珠人才、领军人才的支持数量显著多于其他行业。

产业交流与合作方面，上海举办具身智能大会及WAISA人工智能大会，北京举办世界机器人大会，杭州举办人形机器人与机器人技术展，促进产业交流。

应用场景开放方面，地方政府组织本地央国企与机器人企业对接，开放场景供企业采集数据、测试，推动应用落地。

“十五五” 时期，是我国机器人产业从“大国” 向“强国” 跨越的关键五年。从营收目标增长到全球第一梯队定位，从具身智能突破到全场景应用落地，从四链融合到全球开放合作，我国机器人产业有望以“科技自立自强” 为核心，以“满足人民美好生活需要” 为根本目的，成为推动新型工业化、发展新质生产力的重要引擎。